Bom dia gestores,
 |
| André Esteves, fundador do BTG |
Maior banco de investimento do país levanta R$ 3,7 bi com
oferta de papéis
Instituição estreia com valor de R$ 27 bi e como a 16ª
maior empresa da Bolsa de SP, à frente da CSN e do Pão de Açúcar.
Foi a maior oferta inicial de papéis do mercado
brasileiro desde a captação de R$ 13,2 bilhões do banco Santander Brasil, em
outubro de 2009.
A operação leva o BTG Pactual, banco comandado por André
Esteves, a um valor de mercado aproximado de R$ 27 bilhões, segundo a Reuters.
O banco será a 16ª maior empresa da Bolsa, à frente da siderúrgica CSN e do
varejista do Pão de Açúcar.
O Pactual levou adiante sua oferta de papéis, uma das
operações mais aguardadas do mercado e a segunda a ocorrer em 2012, apesar do
relativo mau humor dos investidores nas últimas semanas.
Ao lado da oferta de anteontem da Locamérica, locadora de
carros, a operação do Pactual dever reabrir o mercado brasileiro para novas
captações. De acordo com a BM&FBovespa, há ao menos 40 empresas
praticamente prontas para entrar na Bolsa.
Na abertura de capital, o Pactual conseguiu vender seus
recibos de ações (chamadas units) a R$ 31,25 -centro da faixa de R$ 28,75 a R$
33,75 proposta. A estreia dos papéis será amanhã.
Do total captado, R$ 2,925 bilhões vão ao caixa do banco;
os R$ 731,25 milhões restantes são participações que parte dos sócios venderam.
Os recursos irão para a expansão das operações de
financiamento e de investimento, incluindo a compra de participações de
empresas, ramo em que o Pactual se notabilizou.
O banco tem participações na Mitsubishi e na Suzuki do
Brasil, nas redes de postos de gasolina Aster e Via Brasil, nas farmácias
Farmais e na rede D'Or de hospitais. Estreou no ano passado no varejo bancário
após comprar a participação de Silvio Santos no Banco PanAmericano.
Especialista em aberturas de capital de outras empresas,
o banco tem hoje cerca de 40 executivos como sócios e emprega 1.200 pessoas.
Entre os acionistas estão os fundos soberanos da China,
de Cingapura e de Abu Dhabi.
Sucesso a todos,
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